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　　suncitygroup太阳成集团✿ღ✿。太阳集团电子游戏官方网站✿ღ✿，太阳成tyc集团✿ღ✿。数据显示✿ღ✿，截至收盘✿ღ✿，该板块指数上涨5.18%✿ღ✿，板块内89只个股中有80只实现上涨✿ღ✿，占比89.89%✿ღ✿。6只个股涨停太阳集团app新版下载苹果版✿ღ✿，其中

　　对此✿ღ✿，富荣基金基金经理李延峥在接受《证券日报》记者采访时表示✿ღ✿：“当前板块表现强势✿ღ✿，主要受到多重因素的驱动✿ღ✿。核心驱动来自CIOE（中国国际光电博览会）集中释放的产业信号✿ღ✿，AI高速光互联产业链景气持续验证✿ღ✿，光模块✿ღ✿、OCS（相干光系统）✿ღ✿、无源器件✿ღ✿、光/电芯片多条主线共振✿ღ✿。全球AI算力扩容持续拉动光互联硬件需求✿ღ✿，产业链调研反馈显示✿ღ✿，1.6T产品加速落地✿ღ✿，2.4T远期需求预期逐步清晰✿ღ✿。CPO（共封装光学）产业化推进过程中✿ღ✿，无源器件价值迎来重估✿ღ✿，板块资金聚焦光互联全链条机会✿ღ✿。”

　　事实上✿ღ✿，行业近期接连迎来政策利好✿ღ✿。9月7日✿ღ✿，工业和信息化部印发的《信息通信行业发展“十五五”规划》提出ABO女A女O车GL✿ღ✿，推进城市及热点区域网络向“双万兆”演进✿ღ✿。深化重点场景5G网络深度覆盖✿ღ✿，推进5G演进（5G-A）网络在县级以上城区连续覆盖✿ღ✿，并向重点乡镇延伸✿ღ✿，实现城市热点区域具备万兆下行✿ღ✿、千兆上行峰值速率能力✿ღ✿。适时启动6G商用太阳集团app新版下载苹果版✿ღ✿。9月15日✿ღ✿，工业和信息化部✿ღ✿、国家发展改革委联合印发的《电子信息制造业发展“十五五”规划》提出ABO女A女O车GL✿ღ✿，巩固设备竞争优势✿ღ✿，加快高端数据✿ღ✿、光通信✿ღ✿、移动通信✿ღ✿、卫星通信✿ღ✿、新一代无线短距通信等技术和产品攻关✿ღ✿。

　　中信建投证券表示太阳集团app新版下载苹果版✿ღ✿，2026年上半年通信行业中测试仪器太阳集团app新版下载苹果版✿ღ✿、光模块✿ღ✿、线缆等板块表现突出✿ღ✿，反映出AI算力需求依然旺盛✿ღ✿，其中第二季度线缆板块归母净利润同比增长205%✿ღ✿，光纤光缆景气度持续提升✿ღ✿；公募基金对通信行业的持仓市值占比在第二季度达11.56%太阳集团app新版下载苹果版✿ღ✿，创历史新高✿ღ✿。

　　在此背景下✿ღ✿，部分通信设备板块上市公司盈利改善明显✿ღ✿。数据显示✿ღ✿，通信设备板块89家上市公司中✿ღ✿，有43家公司2026年上半年实现归属于母公司股东的净利润同比增长✿ღ✿，占比近五成✿ღ✿。

　　在投资机会方面✿ღ✿，李延峥建议关注通信设备行业细分领域的机遇✿ღ✿：光模块产业持续兑现海内外算力需求✿ღ✿，CPO（共封装光学）无源链条迎来价值重估ABO女A女O车GL太阳集团app新版下载苹果版✿ღ✿。展望后市✿ღ✿，高速光模块✿ღ✿、特种保偏光纤✿ღ✿、高速光/电芯片✿ღ✿、薄膜铌酸锂✿ღ✿、散热配套等高景气细分具备较高关注度ABO女A女O车GL✿ღ✿。

　　止于至善投资总经理何理对《证券日报》记者表示✿ღ✿：“通信设备板块核心机会在于AI数据中心的高速交换与光互联升级ABO女A女O车GL太阳集团app新版下载苹果版✿ღ✿。2026年起CPO/NPO（近封装光学技术）逐步商业化✿ღ✿，测试与耦合设备环节弹性更大✿ღ✿，集成度提升后✿ღ✿，测试对象延伸至光引擎和系统级✿ღ✿，工序变多✿ღ✿、要求变高✿ღ✿，需求并非产能线性放大✿ღ✿。硅光渗透率提升还将额外催生晶圆级光电测试太阳集团app新版下载苹果版✿ღ✿、耦合对准及良率筛选等设备需求✿ღ✿，属上游‘卖铲子’的清晰主线✿ღ✿，投资节奏取决于硅光/CPO放量及云厂开支兑现情况✿ღ✿。此外✿ღ✿，超节点通过高速互联技术✿ღ✿，将数十甚至上百个GPU芯片整合为统一计算单元ABO女A女O车GL✿ღ✿，以系统级性能弥补单芯片差距✿ღ✿，实现算力密度跃升与高效协同✿ღ✿，降低大模型训练推理成本✿ღ✿。看好其所带动的ScaleUp（纵向扩展）交换机成长及高速交换芯片机会✿ღ✿。建议关注上述细分领域中业绩优良✿ღ✿、订单兑现能力强的龙头公司✿ღ✿。”